سال 1939، بانو سارا اشلی به شمال استرالیا می رود تا شوهر زنباره اش را را به فروش گله داریشان راضی کند. شوهرش گله داری را برای استقبال او به بندر داروین می فرستد. اما رسیدن آنها به محل پرورش گله با مرگ شوهر بانو اشلی همراه می شود که شایع است توسط شمنی بومی مشهور به کینگ جورج کشته شده است. بانو اشلی که سررشته ای از گله داری ندارد، ...
جک کراب (هافمن) پیرمردی 121 ساله که مدعیست تنها بازمانده کشتار است خاطراتش را بیاد میاورد: در بچگی سرخپوستان او را میربایند و بزرگ میکنند، بعدها قبیله مورد حمله سواره نظام قرار میگیرد و او خودش را سرخپوست میخواند....
